一、調(diào)味品行業(yè)概況

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進(jìn)人體健康。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。

中國調(diào)味品渠道由餐飲（40%）/家庭（30%）/工業(yè)（30%）三分天下。家庭作為購買主體，在零售終端中又可以細(xì)分為現(xiàn)代流通渠道（占比70%）/傳統(tǒng)流通渠道（占比27%），商超/KA的零售總額雖然增長迅速，其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年67%。

換言之，即使經(jīng)歷了過去十五年的發(fā)展，商超/KA這一核心渠道占整個調(diào)味品零售總額的比重也就只有20%（30%*67%）。調(diào)味品商超/KA渠道特征決定了，對于新的進(jìn)入者而言，即使通過高額的費用投放猛攻商超渠道，想要放量做規(guī)模的難度很大。

中國調(diào)味品渠道結(jié)構(gòu)

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二、中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，中國的調(diào)味品行業(yè)在市場上還沒有徹底進(jìn)行整合，并且市場的潛力非常大，吸引了很多企業(yè)投入其中。經(jīng)過這些年的發(fā)展，中國的調(diào)味品市場上已經(jīng)逐漸出現(xiàn)了數(shù)十個品牌，市場競爭環(huán)境也越發(fā)激烈。

近年來，中國調(diào)味品行業(yè)零售口徑總規(guī)模穩(wěn)定增長，2017年調(diào)味品行業(yè)零售口徑總規(guī)模為1094.31億元，截至到2018年，調(diào)味品行業(yè)零售口徑總規(guī)模達(dá)到1190.67億元，同比增長8.8%。

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從消費量來看，2018年中國調(diào)味品零售口徑總消費量有所下降，為5224.7千噸，同比降低12.4%。

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2018年中國城鎮(zhèn)人口調(diào)味品支出突破1000億元，達(dá)到1048.68億元，同比增長10.8%。農(nóng)村人口調(diào)味品支出為226.16億元，同比增長6%。

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2012-2018年，中國調(diào)味品人均支出成穩(wěn)定增長趨勢，截至到2018年，中國調(diào)味品人均支出85.65元/人，人均消費量為4.48kg/人。

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在調(diào)味品細(xì)分子行業(yè)當(dāng)中，醬油占絕對主導(dǎo)地位，占比達(dá)到62.6%。占比第二的是湯類調(diào)味料，占比6.9%，其次是辣椒醬，占比5.9%，排第三。

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截至到2018年，中國調(diào)味品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量下降到1239家，同比減少39家。

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在整個調(diào)味品行業(yè)的銷售過程中，餐飲業(yè)占據(jù)十分重要的位置。整個的調(diào)味品行業(yè)銷售過程中70%的調(diào)味品銷售是來自于餐飲領(lǐng)域的。截至到2018年，中國調(diào)味品百強(qiáng)企業(yè)銷售收入達(dá)到938.8億元，同比增長14.4%。

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三、中國調(diào)味品行業(yè)競爭格局分析

早在上個世紀(jì)90年代中期，海天便通過建立駐外機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)厥袌龇?wù)經(jīng)銷商、招聘高素質(zhì)市場營銷人員自主培養(yǎng)承擔(dān)銷售執(zhí)行實現(xiàn)向區(qū)域市場的突破。進(jìn)入21世紀(jì)，海天借鑒李錦記的經(jīng)驗，與廚師學(xué)校合作，培養(yǎng)廚師使用海天醬油的習(xí)慣，并配合地面渠道的推廣，實現(xiàn)餐飲渠道的突破。同時進(jìn)行深度分銷，一個城市培養(yǎng)大量一批商，經(jīng)銷商之間互相牽制，形成賽馬效應(yīng)，促成公司在廠商關(guān)系中的強(qiáng)勢地位，提高渠道的管控力。

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據(jù)統(tǒng)計，2018年海天味業(yè)市場份額占比為16%，第二是欣和，占比5%，其次是中炬高新、李錦記、加加食品，市場份額分別占比4%、4%、2%。

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2018年海天味業(yè)營收170.34億元，同比增長16.8%。中炬高新營收41.66億元，同比增長15.43%，千禾味業(yè)營收10.65億元，同比增長12.37%。

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2018年海天味業(yè)凈利潤為43.65億元，同比增長23.6%。中炬高新凈利潤為6.07億元，同比增長34.01%，千禾味業(yè)凈利潤為2.4億元，同比增長66.61%。

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四、中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、品項創(chuàng)新細(xì)分、多元化

隨著這些年的快速發(fā)展，調(diào)味品已經(jīng)出現(xiàn)大品牌相互角逐的現(xiàn)象，賣方主導(dǎo)市場的現(xiàn)象已經(jīng)不復(fù)存在。各大企業(yè)對消費者占據(jù)的地位已經(jīng)有了充分的認(rèn)識，從根本上進(jìn)行了轉(zhuǎn)變。所以，在做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，對市場細(xì)分方面必須要重視起來，將自己的品牌形象樹立起來。

2、行業(yè)技術(shù)研發(fā)高端化

調(diào)味品雖然對味覺感受非常重視，但是隨著人們生活質(zhì)量的提高，對于健康營養(yǎng)方面也越來越關(guān)注。傳統(tǒng)的調(diào)味品還有功能性的調(diào)味料，已經(jīng)逐漸向著專業(yè)化的方向發(fā)展。隨著市場的快速發(fā)展以及人們需求的提高，功能型的調(diào)味品有了更多的種類，通過提取以及深加工這些原料制作的調(diào)味品大量進(jìn)入市場。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，在調(diào)味品生產(chǎn)加工過程當(dāng)中，已經(jīng)越來越多的應(yīng)用到了生物以及化學(xué)技術(shù)，從應(yīng)用基因工程菌一直到風(fēng)味物質(zhì)的分離以及提取，產(chǎn)品的科技含量越來越高。這些生物技術(shù)以及化學(xué)技術(shù)不但使調(diào)味品的質(zhì)量得到了提高，也使調(diào)味品的理化、微生物等技術(shù)的指標(biāo)更加符合國際標(biāo)準(zhǔn)。

3、渠道運營多樣化

中國目前的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢，調(diào)味品雖然屬于一種"小產(chǎn)品"種類，但是作為中國的傳統(tǒng)食品，營銷模式比較固定。銷售出去的傳統(tǒng)調(diào)味品，大部分都是用于家庭或者餐飲消費，主要的銷售渠道有：連鎖超市、零售、調(diào)料店、便利店，等等。這些渠道在運營手段有非常大的差異性，不同的渠道對于品牌以及配送的方式也有很大的不同。

4、產(chǎn)品綠色化

調(diào)味品不但對能源、水資源、糧食資源有非常大的消耗，并且在實際生產(chǎn)的過程當(dāng)中，還會產(chǎn)生非常多的廢水、廢渣等。而這些排放出來的廢水、廢渣就會對環(huán)境造成較大的破壞。所以，調(diào)味品企業(yè)現(xiàn)階段必須要加強(qiáng)重視節(jié)能減排以及綜合利用等方面的問題。近幾年，中國的調(diào)味品企業(yè)積極引進(jìn)新的技術(shù)，已經(jīng)有部分大型企業(yè)實現(xiàn)了零污染排放，在這一方面取得了非常顯著的進(jìn)步。